光伏，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格走勢(shì)，到國(guó)內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)，到海外市場(chǎng)需求，到企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，似乎都是一團(tuán)糟。黎明之前夜更黑，保持初心，保持堅(jiān)韌，活下去比什么都重要。

又到了每月一次公布光伏產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)的時(shí)刻。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，今年一季度，我國(guó)硅片、電池、組件三類(lèi)光伏主材實(shí)現(xiàn)出口合計(jì)97.73億美元，較2022年同期的145.26億美元下降32.72%。

今年一季度，我國(guó)逆變器實(shí)現(xiàn)出口額16.21億美元，較2022年同期的31.08億美元下降47.84%。

2023年一季度包括去年上半年，都是光伏的一個(gè)歷史高點(diǎn)，既有量又有價(jià)，但并不是常態(tài)。以此為基數(shù)進(jìn)行比較，其實(shí)沒(méi)有太大參考意義，只會(huì)把心態(tài)搞崩掉。

環(huán)比數(shù)據(jù)，更能反映趨勢(shì)。今年3月份，我國(guó)光伏出口數(shù)據(jù)，出現(xiàn)復(fù)蘇向好跡象：光伏主材實(shí)現(xiàn)出口34.8億美元，環(huán)比今年2月份的30.02億美元，增長(zhǎng)近16%。當(dāng)然，往年的情況也大抵如此：市場(chǎng)需求在3月份以后一般都會(huì)復(fù)蘇，隨著寒冷地區(qū)天氣回暖，北半球一些地區(qū)開(kāi)始恢復(fù)光伏電站施工作業(yè)，也會(huì)刺激市場(chǎng)需求。在上個(gè)月，亞洲市場(chǎng)已經(jīng)取代歐洲，成為中國(guó)光伏最重要的海外市場(chǎng)。在3月份，這個(gè)趨勢(shì)更加明顯。3月份，我國(guó)對(duì)亞洲的出口為16.98億美元，比對(duì)歐洲出口多了4.36億美元。然而，這并不能就說(shuō)明亞洲市場(chǎng)比歐洲更為強(qiáng)勁。趕碳號(hào)判斷，至少有兩個(gè)原因，沒(méi)有反映在上述表格中。第一，受紅海危機(jī)影響，我國(guó)到歐洲海運(yùn)費(fèi)用暴漲，這導(dǎo)致我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)歐洲發(fā)貨量的增幅，沒(méi)有對(duì)亞洲市場(chǎng)那么多。

第二，用發(fā)貨量來(lái)比較，更為客觀。2023年一季度，我國(guó)對(duì)歐洲市場(chǎng)發(fā)貨“已安裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池”共計(jì)5781萬(wàn)個(gè)，重量為143萬(wàn)噸。今年一季度，我國(guó)對(duì)歐洲發(fā)貨5349萬(wàn)個(gè)，重量為130萬(wàn)噸。如果考慮到組件效率的提升，我國(guó)對(duì)歐洲出口的組件的容量，其實(shí)并未下降。歐洲光伏市場(chǎng)究竟怎么樣，德國(guó)是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。根據(jù)集邦咨詢(xún)報(bào)告顯示，2024年1-2月，德國(guó)新增光伏裝機(jī)2.43GW，去年同期約為1.62 MW——德國(guó)的增長(zhǎng)是指數(shù)級(jí)別的。另外，今年前兩個(gè)月，歐洲60%的電力由清潔能源提供，創(chuàng)下歷史新高。這也進(jìn)一步堅(jiān)定了歐洲市場(chǎng)的信心，后續(xù)有望繼續(xù)保持較高的景氣度。反倒是歐洲的逆變器市場(chǎng)，出現(xiàn)了斷崖式下跌。這需要引起警惕。去年一季度，我國(guó)對(duì)歐洲出口逆變器出口額為20.58億美元，數(shù)量為502萬(wàn)臺(tái)，重量為5.9萬(wàn)噸。今年一季度，我國(guó)對(duì)歐洲逆變器出口額僅為6.32億美元，數(shù)量為176萬(wàn)臺(tái)，重量為2.15萬(wàn)噸，分別下降69%、65%和64%！

歐洲的光伏裝機(jī)在增長(zhǎng)，但逆變器進(jìn)口卻出現(xiàn)了斷崖式的下降。這一反常之處，印證我們此前所掌握的信息：前期歐洲逆變器的庫(kù)存是驚人的，主要是微逆和小型組串產(chǎn)品，當(dāng)然也包括了戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)品。歐洲的光伏組件一方面在去庫(kù)存，一方面又在補(bǔ)庫(kù)。但是，歐洲的逆變器之前的庫(kù)存實(shí)在高，去化壓力顯然比光伏組件要更大。另外，戶(hù)用儲(chǔ)能變流器等產(chǎn)品由于倉(cāng)儲(chǔ)物流安全要求高，還需要定期補(bǔ)電，庫(kù)存成本很高，另外電芯降價(jià)也會(huì)導(dǎo)致貨值不斷折損。種種不利因素疊加之下，歐洲的逆變器即使也在去化，但想要再恢復(fù)高增長(zhǎng)，尚需一定時(shí)日。

亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，并不完全是亞洲光伏市場(chǎng)需求的真實(shí)體現(xiàn)。實(shí)際上，我國(guó)對(duì)于亞洲的硅片、電池出口中，絕大部分為東南亞產(chǎn)能以及土耳其產(chǎn)能。這些產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為光伏組件后，一小部分滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，絕大部分流向了北美?，F(xiàn)在以及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，中國(guó)光伏主力海外市場(chǎng)，其實(shí)就是三大塊：亞洲、歐洲和北美。

所以說(shuō)，亞洲市場(chǎng)，既是一個(gè)高增長(zhǎng)的市場(chǎng)，由于其潛在的特殊性，又是一個(gè)利潤(rùn)相對(duì)豐厚的市場(chǎng)，當(dāng)然也是一個(gè)在未來(lái)受地緣政治影響比較明顯的市場(chǎng)。分析北美市場(chǎng)，要結(jié)合東南亞國(guó)家的出口情況，與中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)度不高，不作為我們今天的重點(diǎn)。趕碳號(hào)對(duì)今年一季度我國(guó)光伏出口的TOP20國(guó)家做了整理。有一些市場(chǎng)提升的速度，超出了我們的想象，比如印度、巴西、沙特、西班牙、希臘等。這些具體而微的每一個(gè)市場(chǎng)，都值得光伏人深入研究。最近一段時(shí)間，中國(guó)光伏的產(chǎn)能以及光伏產(chǎn)品長(zhǎng)期低位運(yùn)行，已經(jīng)引發(fā)一些外部環(huán)境的變化，有的是一些不滿(mǎn)，但更多的還是誤解。光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈出海，而不只是產(chǎn)品行銷(xiāo)全球，已經(jīng)變得越來(lái)越迫切。

幾天前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，我們需要站在一個(gè)更高的維度去思考行業(yè)的發(fā)展。例如，如何牢牢抓住創(chuàng)新這一核心競(jìng)爭(zhēng)力，合理控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，不斷增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；如何堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，推動(dòng)光伏發(fā)電更好地融入新型電力系統(tǒng)，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展等等。這些真知灼見(jiàn)、金玉良言，值得包括政策制定者、產(chǎn)業(yè)招商中的各地政府、光伏企業(yè)等等在內(nèi)的每一個(gè)人深思、反思。趕碳號(hào)個(gè)人認(rèn)為，更高的維度，除了產(chǎn)能以外，也要全國(guó)一盤(pán)棋，甚至全球一盤(pán)棋。

匆忙而又有些難熬的2024年，已經(jīng)過(guò)去了近五個(gè)月。希望今年光伏企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈出海的故事，越來(lái)越精彩。只有實(shí)現(xiàn)這樣一次迭代與進(jìn)化，中國(guó)光伏企業(yè)才能真正成長(zhǎng)為世界級(jí)的企業(yè)。

（文章來(lái)源：趕碳號(hào)）