從起步到“黃金十年”，大型集中式電站可謂支撐起中國(guó)光伏速度的絕對(duì)主力，然而這一利刃終究在2021年上半年出現(xiàn)了停頓。根據(jù)全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年光伏新增裝機(jī)13.88GW，其中集中式光伏電站5.35GW、分布式光伏8.53GW，以同比上升24%下降92%的創(chuàng)歷史數(shù)據(jù)上演了大變天。

主導(dǎo)這場(chǎng)變局的推手之一顯而易見(jiàn)——漲價(jià)。2021年上半年在硅料、硅片、電池片一浪接一浪的漲價(jià)潮下，光伏組件價(jià)格沖高至1.87元/W，直接按下了終端市場(chǎng)的“暫停鍵”。

隨著保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并網(wǎng)雙并網(wǎng)規(guī)則的實(shí)施，優(yōu)先納入2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模的存量光伏項(xiàng)目須沖擊年底并網(wǎng)，而預(yù)想中的搶裝潮能否讓集中式、分布式市場(chǎng)“重?fù)Q天”，則仍寄托于組件價(jià)格的回落。

停滯的大型電站VS組件價(jià)格

從2015年至2016年，在年度光伏新增裝機(jī)中，集中式光伏電站的占比始終處于50%以上，最高曾高達(dá)91%以上。然而2021年上半年5.35GW的數(shù)據(jù)可謂創(chuàng)下了歷史新低。

（圖片來(lái)源于《2020年中國(guó)光伏行業(yè)深度報(bào)告》)

不過(guò)，站位雙碳目標(biāo)的開(kāi)幕之年，業(yè)內(nèi)翹首以待的創(chuàng)紀(jì)錄年度新增裝機(jī)仍寄希望于大型集中式光伏電站。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)55~65GW，以上半年13.88GW的裝機(jī)推算，則下半年光伏新增裝機(jī)須達(dá)到41~51GW。

而下半年支撐終端光伏市場(chǎng)的“主角”無(wú)疑是存量平價(jià)光伏項(xiàng)目。國(guó)家能源局2021年光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)方案明確，2019年和2020年平價(jià)光伏項(xiàng)目直接納入各省(區(qū)、市)保障性并網(wǎng)項(xiàng)目范圍。

2019年首批平價(jià)光伏項(xiàng)目共14.78GW，據(jù)悉遞延至2021年并網(wǎng)的超10GW，疊加2020年高達(dá)41GW的項(xiàng)目規(guī)模，沖擊今年底并網(wǎng)的平價(jià)光伏項(xiàng)目高達(dá)51GW，除去20%左右的“僵尸項(xiàng)目”，保守規(guī)模超40GW。根據(jù)部分省份相關(guān)規(guī)定，遞延項(xiàng)目須于今年底前全容量并網(wǎng)，否則移出保障性并網(wǎng)規(guī)模，倒逼搶裝潮起。

然而，超40GW的搶裝潮能否如期上演，仍須與組件價(jià)格博弈。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)咨詢業(yè)內(nèi)人士，下游光伏電站可接受的組件價(jià)格臨界點(diǎn)為1.8元/W，若不能回落勢(shì)必影響終端需求，理想價(jià)格寄希望于重回1.75元/W左右。

光伏組件價(jià)格走勢(shì)從市場(chǎng)招投標(biāo)可見(jiàn)一斑。北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)追蹤公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021年開(kāi)年至今，中核、華電、大唐等光伏投資開(kāi)發(fā)商公布了超30GW的組件招標(biāo)。

(上圖僅為組件招標(biāo)規(guī)模超過(guò)500MW的企業(yè)情況)

從24GW組件的中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，1~7月組件中標(biāo)價(jià)格一路攀漲，最高達(dá)到1.87元/W。7月受益于多晶硅、硅片、電池片價(jià)格的下滑，組件價(jià)格稍稍松動(dòng)。最新公布的神華工程2021~2022年50MW光伏組件集采中標(biāo)候選人，最高報(bào)價(jià)1.805元/W，最低報(bào)價(jià)1.767元/W。但7月27日公布的國(guó)電電力張家口尚義風(fēng)光耦合制氫科技示范項(xiàng)目3888塊單晶530WP光伏組件采購(gòu)結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)仍高達(dá)1.85元/W。

      隨著7月收尾8月揭幕，光伏組件即將進(jìn)入密集供貨期，但仍然高企的多晶硅價(jià)格無(wú)疑使得組件價(jià)格難降。

盡管連續(xù)三周降價(jià)，單晶用致密料價(jià)格目前仍維持在200元/kg以上。硅業(yè)分會(huì)分析，根據(jù)下半年全球100GW裝機(jī)預(yù)期推算，國(guó)內(nèi)硅片需求量大約120GW，對(duì)應(yīng)硅料需求約35-36萬(wàn)噸，而下半年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在25萬(wàn)噸左右，仍有10萬(wàn)噸缺口需要通過(guò)進(jìn)口和上半年下游各環(huán)節(jié)積壓的庫(kù)存作為補(bǔ)充，因此下半年多晶硅供需緊平衡的格局仍相對(duì)明朗。另一方面，搶裝需求也將支撐起下半年組件價(jià)格。

從終端市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)悉央國(guó)企的光伏項(xiàng)目并網(wǎng)計(jì)劃暫未推遲，但不排除部門(mén)民企掣肘于組件價(jià)格推遲項(xiàng)目并網(wǎng)。截至目前，國(guó)家電投、華能兩大電力央企的2021年度光伏組件集采仍未啟動(dòng)。

狂飆的戶用光伏&整縣分布式

與冰冷的集中式光伏市場(chǎng)相比，對(duì)面則是狂飆的分布式光伏，特別是僅有補(bǔ)貼的戶用市場(chǎng)。國(guó)家能源局通報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)累計(jì)納入2021年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模的戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為5.86GW，超過(guò)集中式電站，同比增長(zhǎng)187%。

“既然分布式光伏成為市場(chǎng)主力，央國(guó)企自然不會(huì)缺席。”在光伏行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，某電力央企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

事實(shí)上，早在2020年以國(guó)家電投、龍?jiān)措娏Α⑷龒{、大唐等為首的央國(guó)企已密集布局分布式光伏。如國(guó)家電投志在在分布式光伏領(lǐng)域打造獨(dú)角獸企業(yè)；龍?jiān)措娏Y(jié)盟聯(lián)盛新能源，十四五期間以每年GW級(jí)增量為目標(biāo)打造全球領(lǐng)先的分布式能源投資商。

而2021年主管部分無(wú)疑再為分布式光伏續(xù)上烈火。6月20日，國(guó)家能源局新能源正式啟動(dòng)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)申報(bào)工作，并且目標(biāo)市場(chǎng)隨之公布：黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。

由此，轟轟烈烈的整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)大潮拉開(kāi)，央國(guó)企大軍狂卷來(lái)襲。從北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)昨天發(fā)布的《整縣分布式光伏追蹤：75個(gè)市區(qū)縣敲定開(kāi)發(fā)企業(yè)》中，可以明顯看到的是，在目前整縣分布式光伏的“跑馬圈地”中，央國(guó)企一騎絕塵。

據(jù)長(zhǎng)江證券測(cè)算，整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)空間高達(dá)900~910GW，預(yù)計(jì)最早可在第四季度看到試點(diǎn)項(xiàng)目部分建設(shè)并網(wǎng)，有效支撐年內(nèi)光伏新增裝機(jī)量，但全面開(kāi)花預(yù)計(jì)還要到2022年。

(注：數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)江證券)

可以預(yù)期的是，整縣模式帶動(dòng)下，2021年的分布式光伏新增裝機(jī)或?qū)?chuàng)下新高，疊加預(yù)期反彈的集中式光伏電站，更多業(yè)內(nèi)人士對(duì)2021年的全年光伏新增裝機(jī)保持樂(lè)觀態(tài)度。
                                                                                                                                                                                                  （文章來(lái)源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)（獨(dú)家））